PLM格局重洗 国内厂商具备leader潜质

　　近来，PLM市场似乎嗅到了一个“小井喷”的势头：国家持续在政策上鼓励中国制造业的结构转型，尤其在十二五规划中对制造业“由大变强”的明确指示，势必让企业闻风而动，在研发端加强自主研发能力以及信息化的管理水平。

　　而纵观活跃在PLM市场的国内外PLM供应商，PTC、Autodesk等品牌早已通过合作、代理等方式扎根中国市场十多年，国外品牌如西门子、Oracle近几年也通过大型的并购进军这一领域。

　　随着ERP和PLM的应用关联日益密切，除了SAP在09年将其自主研发的PLM方案推向亚太市场，不少国内的知名ERP厂商也开始也陆续觊觎这块蛋糕。他们的动作预示着PLM市场正在重新洗牌，这一领域在未来几年将迎来一个前所未有的充分竞争局面。

　　洗牌，将产生新的魔力象限图

　　全球最具权威的IT研究与顾问咨询公司Gartner每年都在关键领域对主要厂商进行定位，采用的方式是魔力象限图。“魔力象限”的四个象限依次分别为领导者（Leaders）、挑战者（Challenger）、有远见者（Visionaries）和特定领域者（Niche Players）。“魔力象限”基于对软件厂商的PLM愿景和实行能力所做出的评估，指出它们已经或者将要具有的最大市场影响力，重点表示的是一种概率性的判断（见图1）。

图1：Gartner PLM魔力象限图，2008.1

　　只是，这张象限图是基于2007年11月及之前的市场分析，最近几年没有进行更新；而另一家权威机构IDC则在今年刚刚发布《2011年全球PLM应用供应商评估：CAX、离散、流程制造》白皮书中，从三个角度系统的分析了不同类型的PLM厂商（见图2、图3）。

　　图2：IDC 离散制造PLM厂商分析，2011 IDC白皮书《2011年全球PLM应用供应商评估：CAx、离散、流程制造》

　　图3：IDC 流程制造PLM厂商分析，2011 IDC白皮书《2011年全球PLM应用供应商评估：CAx、离散、流程制造》

　　将两份重要的报告进行对比，我们可以看出，几年来在国际PLM市场上几大主导厂商的地位并未发生根本性的变化。

　　其实2007年，几桩轰动业界的并购案业已完成，如今的全球三大PLM厂商：达索、SIEMENS PLM Software和PTC在各方面均处于市场领先地位；Autodesk则一直以来固守CAx领域并愈发向其他的方向（3D设计等）发展，传统ERP软件巨头SAP和Oracle加入PLM市场之后也一直处于主导厂商的地位，甚至在个别领域开始成为行业领军者（例如Oracle在流程制造PLM方面的优势）。

　　对于国内市场，用友和金蝶陆续通过收购第三方软件的方式进入到PLM市场，这些具有强大的本土优势的ERP厂商的加入，使得国内PLM市场的“象限图”必然有很大的不同。

　　去年，国内某咨询机构也发布了一本号称对中国PLM产业“具有里程碑式意义”的白皮书，从国内用户的角度对PLM厂商进行了类型划分，包括ERP+PLM厂商、CAD+PLM厂商和PDM为主体的PLM厂商三类。同时，又根据竞争力划分了三大阵营。但是其关于竞争力的评判标准模糊而混乱，使得这些不同维度的厂商在同一张图表里互相穿织。这份白皮书的厂商评判后来被业界质疑不断，难以成为用户选型的参考依据。

　　如果有一副针对国内PLM市场的图，它应该长成什么样？究竟哪些国内本土的PLM厂商具备了在魔力象限图或者在PLM Vendor Assessment图中占有一席之地的潜质？

　　各自为王，国内PLM具备leader潜质

　　近年来国内的PLM市场面临着分布式竞争局面，各大软件厂商——即便是在竞争力座次排在领导者（leader）和主导者（major player）地位的国际大品牌，其竞争的重合度都相对比较松散，给后来者以很大的介入空间。

　　作为国内ERP市场占有率最大的厂商，2年前用友通过并购迈特一步跨入PLM市场的举措曾一度给市场许多想象空间。事实上，即便迈特其时仅仅是一家年销售额寥寥百万的小公司，但有用友的强大综合能力作为后盾，业界仍然对其实力不敢小觑。

　　一年前，金蝶以类似用友的手段进入了PLM市场，双方在新的领域继续以“南金蝶北用友”的姿态对峙。在已有资源相近的前提下，双方竞争的关键在于如何将新的PLM产品和自家ERP进行集成，并对原有客户和新拓展的客户提供稳定的服务。

　　尽管2008年国内PLM市场的前五名占据了约65%的市场份额，但其中的一些中高端市场并不是国内PLM企业关注的领域。西门子PLM、达索以及PTC“三巨头”占据了中高端市场一半的份额，而且由于这些国际厂商更多是从汽车以及航空工业设计起家，用友、金蝶等“后来者”完全不必在这些特定行业与他们正面交锋，更何况在产品的价格层面，国内厂商大多数瞄准的是100万以内的项目，而国际品牌动辄数百万，几乎在另外一个世界，二者完全可在不同领域各自为王。

　　我们可以简单回顾一下最近十余年里ERP市场的格局变化。上世纪末和本世纪初，由于本土企业起步较晚，本土ERP品牌一直处于追赶跨国企业的被动局面。几年前，本土品牌凭借在灵活的营销策略和快速的市场应对能力，尤其在是中小企业领域已牢牢占据了主动。据工业和信息化部最新调查数据显示，2010年全国管理软件市场上国内自主品牌管理软件所占市场份额达到78%。

　　毫无疑问，在PLM与ERP逐步整合的进程中，国内厂商注定扮演着关键的、而且是国际品牌无法取代的作用——就像过去十年里ERP市场上发生的一样。用友和金蝶这些具备leader潜质的“后来者”，凭借其庞大的市场覆盖网络、成熟的产品研发实力、稳定专业的服务人员等强大资源，必将在国内PLM市场格局重洗的过程中接受挑战与把握机遇。不过，有评论也认为，尽管在市场营销方面有着较大的优势，但国内厂商在产品方面的技术功底仍相对薄弱，国内不少PLM厂商是以高校科研团队研发的CAD或者PDM产品为基础，对客户需求满足的全面性、产品稳定性、技术的先进性都需要加强。如何解决产品本身的技术沉淀问题，也决定了在新的格局下谁能在国内PLM市场取得先机。