SonicWALL与Thoma Bravo和Teachers签订合并协议

公司股东获每股11.50美元现金报酬；交易价值约7.17亿美元

　　2010年6月17日，IT安全及数据备份与恢复解决方案领先供应商SonicWALL, Inc日前宣布其已与由Thoma Bravo, LLC牵头的一个投资团体就一项价值约7.17亿美元的交易达成最终协议。SonicWALL董事会已经一致批准了该协议并建议公司的股东批准该交易。

　　根据该协议，持有SonicWALL公司普通股的股东将获得每股11.50美元的现金报酬，相当于所持股票在最近收盘价基础上溢价28%和该公司的企业价值增加63%。

　　由Thoma Bravo, LLC牵头的该投资团体还包括Ontario Teachers' Pension Plan（安大略教师退休金投资策划公司，以下简称Teachers'），其私人投资部门Teachers' Private Capital具体负责该交易。

　　“我们与Thoma Bravo之间的协议对我们的股东非常有利，我们希望尽快完成该交易”，SonicWALL总裁兼首席执行官Matthew Medeiros表示，“与Thoma Bravo的合作将助力我们更加专注于向我们的客户提供最先进和最高质量的解决方案。”

　　Thoma Bravo的一位负责人Seth Boro表示：“Thoma Bravo和Teachers' Private Capital很高兴与SonicWALL一起继续将SonicWALL打造为IT安全市场上的领跑者。”

　　Thoma Bravo副总裁Robert Sayle补充说：“我们希望与SonicWALL一起推动该公司的有机增长战略，并在网络安全市场及周边市场上实行合并战略。”

　　Teachers' 执行副总裁兼首席投资官Neil Petroff表示：“Thoma Bravo和Teachers' Private Capital将继续支持SonicWALL通过产品创新和世界级客户支持来增加其客户价值的努力。”

　　该交易还须满足一些特别成交条件，包括必要的监管批准以及SonicWALL股东的批准。该交易不需要满足融资条件。SonicWALL希望该交易在其2010年9月30日的财季前完成，或者在2010年12月31日财季的早期完成。

　　Centerview Partners LLC担当SonicWALL的唯一财务顾问，向SonicWALL董事会提供公平的意见。Kirkland &Ellis LLP向Thoma Bravo提供法律顾问服务。Fenwick &West LLP向SonicWALL提供法律顾问服务。