2008协同办公软件市场综述

         作者: co1@email.com 头协同

　　【提要】在供需剪刀差和金融海啸的双重影响下，2008协同办公市场整体出现了上冲回落的调整态势。但值得关注的是，近80%的中国百强企业已经开始应用协同办公推进决策现代化，协同已成为管理必需品。金融危机之下，越来越多的企业也意识到，要通过武装一套系统来降低成本、提升效率、加强控制，细化管理，如果协同办公厂商可以把握这个机遇，2009危机之年，也未必一定前景惨淡。

　　一、 市场冲高回落：用户数增速超过销售额增速

　　对于协同软件2008年的走势，早就有分析机构在3年前便做出了预测，认为协同软件2008年市场总额将达到19.26亿元。而另外一家咨询机构也认为，2008年中国协同软件市场份额将达19.45亿元，在这一点上，双方达成了共识。

　　而从微观角度验证，2008年各大厂商的销售人员喜忧参半，虽然用户数量增长态势喜人，但销售额增长却没有前两年那么迅猛，全年出现冲高回落的调整走势，平均增幅在20%左右。

　　分析销售额跑不赢用户增速的主要原因，一是由于金融海啸，令10月份后的回款数额和速度都有所下降，另外则是由于市场的高速增长吸引了竞争者加入，供应方力量增加过快，销售单价有所下降。

　　二、 竞争加剧：上下游整合态势明显，格局多元化

　　OA（办公自动化）和BI（商业智能）是协同的上下游，然而，2008年的边界却日益模糊。

　　一方面，众多小型厂商开始突破原有OA的局限，纷纷加入到协同办公阵营。另外一方面，大型企业也不失时机地推出了协同办公套件，如微软、IBM、甚至硬件厂商也以统一通讯的名义开始部分涉足这个市场。

　　传统协同厂商可谓夹缝中求生存，好在用户的关心点仍然以易用性、服务、稳定性、功能来排列，传统协同厂商在与中国用户的耦合度、渠道分布上已经形成了明显优势，仍然具有较强竞争力。但竞争格局已经明显多元化。

　　三、 市场投入加大：概念普及依然主导，反向营销耳目一新

　　竞争者的加入令广告和媒体兴高采烈，协同市场的广告整体投入加大，但仍然以概念普及和理念宣贯较多。金和等厂商亦首次涉足电视广告，一度吸引眼球，但广电媒介对现金流会造成很大压力。ERP、协同均属于长期应用，如速达等厂商也以广告行销一度出头但昙花一现，从企业选型角度来说仍需慎重考虑。相比而言，海外厂商如IBM、微软等厂商的广告投放则显得更加成熟与稳重，通过行业媒体和会议来吸引受众。

　　从网络营销的投入看，各家均有很大力度地加强，令百度和GOOGLE大赚。

　　全年来看，用友致远的用户交流会推广模式，打破了传统的单向教育宣贯洗脑的做法，令人想起WIKI经济学，可谓耳目一新。而新锐国际亦对中小企业启动了千元试用一年的计划，孵化式体验销售模式颇有新意。

　　四、 行业布局初步奠定，协同办公软件几成为管理必须品

　　根据2007年纳税额排列的十六大行业的十强中国企业集团公开资料整理，在16大行业的顶尖企业集团中，已经有超过125家明确协同软件的地位，通过外购或自建的方式实施，表明协同办公已经开始成为管理必需品。

　　从行业分布来看，银行业的应用成熟度最高，投入也最多；通信设备、计算机及其他电子设备制造业也是最早应用协同办公的行业；而零售业自建的最多，超过了50%的十强企业选择自建。上述这些行业的增长空间已经比较有限。

　　煤炭开采和洗选业、有色金属冶炼及压延加工业则明显的处于行业导入期，只有近50%十强企业集团开始接触。

　　食品制造业、饮料制造业、纺织服装、鞋、帽制造业、医药制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、通用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、房屋和土木工程建筑业、建筑安装业、房地产业则正好处于普及阶段，市场机会较多，各大协同厂商可侧重把握。

　　由于篇幅有限，具体的行业分析请关注赛迪顾问或GARTNER等咨询公司的相关报告。

　　五、 尝鲜者尝到甜头，向管理要效应更加迫切

　　从使用者的角度看，协同办公软件如同酒酿，会随着时间的推移而更具风味。步长集团应用协同后，办公成本3个月降低36%；中粮集团进超市堆场，原有的审批快则20天，现在只要几个小时。单兵效率和集体作战能力均大为提升；中国保利集团公司在实施协同办公后，管理者能够“不让猴子站在肩膀上”，可从日常事务的陷阱中解脱出来。

　　整体看来，协同在降低成本、提升人员与组织效率、优化管理决策与制度上正在发挥越来越大的作用。所有非刚性的流程几乎都可以通过协同加以优化，从而释放组织生产力。

　　六、 资本市场假热真寒，产业资本跑赢风险投资

　　许多人还记得，新锐国际于2006年6月23日在英国伦敦交易所高科技成长市场（AIM）成功上市，一度令协同产业浮想联翩。但经历了07、08年的洗礼，新锐国际并没有从AIM市场融到巨资，仍然在精打细算度日。而宣称在三板上市的金和，也是赢了概念却没有赢到钱，其实也就是在深交所中关村科技园区非上市股份公司代办股份转让系统挂牌，真正转让了有多少，大概当事人自己最清楚，资金仍然是一个很大瓶颈。

　　而从王志东将公司的重心转移可以看出，在市场初期，风险投资是双面剑。对运营者的压力也很大，相比而言，自有资本、产业资本则显得更为老练。

　　七、 产品升级换代，异构与整合成热点，SASS不温不火

　　部分厂商泛微、万户在2008年均未大张旗鼓的进行新品发布，金和推出了协同工作管理系统CWP和金和协同CRM标准版，产品策略有些混搭，显示出在单一市场仍然有待突破；以产品化为主导的用友致远则发布了A6协同管理软件V2.80版和A8协同管理软件V3.02版等多个新版本，依然是坚持产品化路线，A8的SOA架构和集团化、多语版功能较吸引人。

　　从国外的厂商来看，策略仍然是整合。微软仍然以Microsoft Exchange Server 2007、Microsoft Office Communications Server 2007 和 Microsoft Office SharePoint Server 2007 协同办公体系为主打，但与法国电信Orange、北电等商家合作，联合提供商业通信服务。而IBM以Lotus Sametime、Lotus Notes、Lotus Connections、Lotus Quickr、Lotus Symphony、IBM Websphere Portal为主导，与SAP、西门子等合作，并要在08-10年的统一通信市场投入10亿美元。

　　从中国企业客户的反馈来看，异构与整合（如ERP系统）需求非常强烈。但SASS模式仍然不温不火，而且预计这种态势将会持续很长时间，除非中国中小企业可以迅速跨越生存-发展期。

　　八、 趋势展望，金融的危机，协同的商机

　　都说人算不如天算，金融危机就很好地印证了这一点。东航预料油价可能会涨，就买来对冲，结果谁料国际油价一落千丈，金融海啸也导致出行人数下降，油一下从不足到过剩。想要通过金融工具来规避运营风险，真的有些过于理想化。

　　作为企业，永远也别指望着市场一成不变。唯有迅速调整，才能适应多变的市场环境。一些企业集团的CIO已经有明显体会，他们肩负的责任也更多的从技术转向了运营。很多领导人都感觉，协同办公平台其实已经成了一个不可或缺、轻快版的决策支持平台，而ERP系统则是完成决策的执行。在关键的时刻，敏捷决策、柔性流程比刚性的执行更加重要。

　　在金融海啸的狂潮下，一些协同办公厂商也不由得担心09年的收成会如何。对此，一个比较个人的判断是，该死的企业早都死掉（贸易依存度高和金融依存度高的企业，可能来不及哼一声就已经玩完），而不该死的企业，在庆幸之余，也会想办法增强抵抗力，这个时候，对协同厂商来说是个机会。

　　对企业来说，“不要盲目缩减成本”（麦肯锡语）的话也是值得入耳留存的。40%的企业都在逆境中提高IT投资，当狮子到来的时候，他人都在迅速武装跑鞋，你却在为花这个钱值不值左思右想，处境是非常危险的。俗话说，跑不赢刘翔，要跑赢GDP，就是这个理。