根据文件,Groupon计划在IPO中以每股16美元至18美元的价格出售3000万股A类普通股。如何发行价能达到18美元,Groupon就可以融资5.4亿美元。Groupon还可以超额配售450万股股票,使融资总金额达到6.21亿美元。
Groupon 6月份在向SEC提交的IPO文件中称,该公司计划融资7.5亿美元,估值在200亿至250亿美元之间。部分投资机构对Groupon的估值高达300亿美元。
但是,Groupon将用户的付款完全作为自己的营收,SEC认为这种记账方法不准确,Groupon的营收不应当包括支付给合作商户的费用。
另外,过去数个月IPO市场已经恶化,促使许多公司重新考虑它们IPO的计划。Groupon也因此推迟了IPO时间。
彭博社援引消息人士的话报道称,Groupon下周初将开始路演,“评估市场对IPO的需求”。
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