iSuppli：销售放缓 PND厂商重新审视其商业模式

据市场调研公司iSuppli，便携式导航设备(PND)最近曾是科技企业最热门的产品之一，但现在已进入增长放缓时期，这促使整个供应链上的公司重新评估其商业模式。
 
经过数年高达两位数甚至三位数的扩张之后，2009年全球PND出货量预计比2008年下降0.7%。在未来四年内，全球销售量预计将保持平稳，2013年料为4120万个，几乎与2008年持平。

图1所示为iSuppli公司对全球PND出货量的预测。

来源：iSuppli公司，2009年10月

PND增长放缓是由于车载导航系统和GPS手机的增长。这种现象正在影响业内的主要厂商，从高调的PND先驱TomTom公司，到华宝通讯公司这样的幕后合同制造商，概莫能外。
 
TomTom保持活力

“荷兰初创公司TomTom在2004年改变了汽车导航的面貌，把它从豪华轿车带入了大众市场，从利润丰厚的豪车功能变成了商品产品，”iSuppli公司的汽车电子首席分析师Richard Robinson表示，“仅仅用了三年，TomTom公司就在欧洲就名声鹊起，其公司名称成了其产品的同义词，就好象六、七十年代的Hoover。”
 
然而，TomTom对于PND平台的严重依赖，在增长放缓和生产PND硬件的成本与风险上升之际，现在成了它的一大弱点。正因为如此，TomTom公司针对非PND导航领域的竞争制订了新战略。 
 
“TomTom公司计划发挥自己的优势，利用其卓越的品牌形象，扩大其在日益增长的手机和车载市场中的机会。根据它与雷诺和菲亚特公司的协议，其导航技术将嵌入它们的轿车之中，”Robinson表示，“该公司还是进入‘应用程序和地图’市场中的最引人注目者，在苹果公司的iTunes音乐商店出售软件。通过脱离PND硬件业务、转向导航内容和软件，TomTom也摆脱了其最大的弱点：繁琐的PND制造、测试、运输和销售等业务。这一领域充满挑战，如库存和低利润。”
 
TomTom公司的上升空间可能非常巨大，据iSuppli公司，它可能获得高达25%的高利润智能手机导航市场份额。
 
合同制造机会的减少

从长远来说，由于PND增长潜力有限，而且对OEM厂商失去吸引力，较小的制造商要么选择退出这个萎缩的市场，要么被领先供应商排挤出局。
 
“增长前景黯淡和产业高度集中，意味着较小的OEM和合约制造商在PND供应链中的机会减少，” iSuppli公司的电子制造服务(EMS)与原始设计制造(ODM)资深分析师Jeffrey Wu指出，“PND市场的最新发展，预示合同制造商增长乏力。为数不多保持内部生产业务的PND OEM的市场占有率增长速度高于那些外包生产的同业。这进一步削弱了较小的制造商的机会。”
 
华宝通讯公司等一些台湾ODM，2007年把GPS PND定为增长动力之一。然而，即使这些公司后来也都缩小了投资。
 
2008年，只有0.5%的PND外包给EMS供应商，低于2007年时的1%。伟创力是2008年唯一一家生产PND的EMS供应商，主要是因为它以前与Navman建立的关系，当时Navman还没被 PND厂商Mio收购。然而，iSuppli公司预测，如果Mio进一步整合外包业务，EMS供应商将从PND制造业消失。
 
图2所示为iSuppli公司对2008-2013年内部和外包PND制造业务的预测。

                                        
来源：iSuppli公司，2009年10月

“较小的PND OEM要么退出市场，要么被其他OEM收购，”Wu表示，“在合同制造市场， 由于看到PND产业的增长潜力不大，二线ODM厂商可能决定退出PND的产业，从而带动在ODM节点上的整合。”