世纪游轮发布重组预案 史玉柱将成实际控制人

ZD至顶网 11月2日 北京消息：10月30日，世纪游轮(股票代码：002558)在深交所公布与巨人网络的《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（下称“重组预案”），拟购买巨人网络100%股权。本次交易完成后，史玉柱将成为世纪游轮实际控制人。这意味着，备受关注的“网游回归第一股”已初步揭开借壳上市的神秘面纱。

根据重组预案披露信息，此次交易总体方案包括重大资产出售、发行股份购买资产、募集配套资金三部分。世纪游轮拟向世纪游轮控股股东彭建虎或其指定第三方出售本公司全部资产及负债；拟向巨人网络的全体股东非公开发行股份购买其持有的巨人网络100%股权；拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过500,000万元。

本次交易完成后，不考虑配套募集资金发行股份的影响，兰麟投资及其一致行动人腾澎投资将持有本公司210,499,330股，占公司发行后总股本的41.44%，史玉柱将成为世纪游轮的实际控制人。

据预案披露，巨人网络近三年归属母公司股东的净利润情况分别为，2014年115,905万元，2013年131,232万元，2012年123,688万元。2015年1月至9月的净利润为21,796万元，有所下滑主要原因为计入管理层股权支付费用等非经常性因素。巨人网络股东方承诺，2016年、2017年和2018年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，分别不低于10亿元、12亿元及15亿元。

根据《重组管理办法》第十三条的规定，本次交易构成借壳上市。本次交易中，上市公司拟购买资产暂定交易价格为130.9亿元。巨人网络退市时市值为28.68亿美元(约合180亿元人民币)。据市场人士介绍，证监会为保护中小股东权益，借壳上市中注入资产一般按13至15倍估值，由此巨人130.9亿上市注入价格对中小股东利益十分有利。目前同类游戏公司估值一般在50倍以上，市场人士预计世纪游轮复盘后拥有上涨空间。